其中讲到“将军”（général），这是让注释家为难的问题，据现存《言语炼金术》另一份草稿，“将军”就是上一段的“火之神太阳”，因此，这一段的言语可视为强烈阳光照射下产生的意象。
下一段：… qui est du noir（是黑黑的），发表时被改成“是乌黑的蓝色”。
本篇最后一句，加注说明，据《言语炼金术》草稿可辨字迹：
“这一切渐渐都已过去。
“我现在憎恨那许多神秘的狂热和风格的诡谵怪异。
“现在我可以说艺术是一种愚蠢。
“……我们的伟大诗人（……）也十分容易：艺术是一种愚蠢。
“向善（la bonté）致敬。”
不可能
《一季》这一部分，与前相比不那么动人，但至少对于兰波的精神戏剧投上一线光明，有助于了解生存（vie）问题是怎样向他提出来的。他从蔑视（le mépris）开始，他自觉在被惩罚之列。继之他理解到东方是他的真正的家园之所在。但逃避西方全部要求（exigences）和诱惑（tentations）却非易事。
尽管人们推想他对于东方哲学做过何等研究，无论如何不能断定他对此已经“入门”，受过与鬼神相通的魔法（Kabbale）的训练或读过东方经典。他所说是初始的永恒的智慧，只是指对于生活的一种观念，即拒绝妄动、宁静、坚忍的生活。要鄙弃西方的思想方式与生活也并不必是一个与鬼神相通的魔法的“入门者”和深知此魔法的人。
《一季》中这一节写作时间不能确定。但可以肯定是与后一节《闪光》同时写成。
闪光
在《不可能》所表现的黑暗之中，出现了一线闪光，一切都是徒劳，至少劳动，由科学指引的劳动，给生活带来一种意义。这是今天人人都这么说的。接着，失望出现。劳动进展太缓慢，过于艰苦沉重。逃避到梦幻中去，反抗，怀念童年的神秘主义，于是一切又告失败。通向幸福之路是不存在的。
清晨
《一季》描画中的历程走到这一阶段，到了“清晨”，表现放荡者面临一个光明的前景。兰波问为什么他竟沉溺在绝望的混沌之中。他从地狱中走出。一个新世界将出现。他在这个新世界中将有他的一席之地。这将是“圣诞”，是荒漠与烦扰的终点。人类将从暴君、迷信之中解放出来，投向劳动和智慧。各族人民在前进，天空也在歌唱。奴隶也不再诅咒生活了。
但要当心。这一切仅仅是期望，是远景。现实没有变化。沙漠、黑夜依旧。兰波眼睛看着天上的星也是枉然。朝拜耶稣诞生的三博士（les Mages）没有动静，三博士是人的心、灵魂、思想。圣诞是伟大的希望，但何时才能实现？
永别
兰波从绝望处境中逃脱出来了。但这并不是为了委身于他过去所醉心的虚幻（fantasmagories）。那是他曾在天空看到“一望无际的海滩上空布满洁白如雪欢欣鼓舞的国度”。他在他精神之中创造了“应有尽有的节日，应有尽有的胜利，应有尽有的戏剧”。他还试图发明“新的花卉，新的星辰，新的肉体，新的语言”。现在这一切都已告结束。他必须把他的想象和他的记忆深深埋葬。
他才十九岁，就已进入他的秋季，而秋季对于他来说想到的是伦敦沾染着火与污秽的天空下的沉沉的雾。但是他也并不对太阳有惋惜之情，因为他意识到他已经介入“寻找神圣之光”，他找到了力量。