庞山民拿着扁担、斧头，站在诸葛亮面前也不说话，只是用眼睛盯住他，好像在说：“你看怎么办呢？小兄弟。”
诸葛亮高高兴兴地跟着姐夫到南山上砍柴去了。
这一天，可把诸葛亮整苦了，累、渴、饿，他咬着牙顶过来，而且手脚都磨出了血泡，痛得他几夜都不得安宁，但他却始终没哼一声。不久，诸葛亮第二次来向庞德公表白求师的心愿。庞德公叫来侄儿庞统，指着门前的一块地对他和诸葛亮说：“清明前后，种瓜种豆，你兄弟二人今天代老夫把这块地犁出来吧！”
说罢，搬把椅子坐到门外晒太阳去了。
庞统和诸葛亮谁都不会套牛，更别说扶犁了。怎么办呢？两人一合计干脆用镢头刨吧！于是，本来一会儿就能犁完的地，他俩却整整刨了一天，累得不行。
这次，诸葛亮从劳动中悟出了为什么满腹经纶的伯父总是躬耕陇亩、注重农桑的道理。
诸葛亮再一次拜见庞德公时，发现他和衣躺在床上，鞋都没脱。他怕惊动了他，先是恭恭敬敬地站在一边，后来想到上了岁数的人这样睡觉容易着凉，于是上前轻轻地给庞德公盖上被子，又单腿跪在床边慢慢为他脱掉鞋子。这回庞德公醒来了，看到诸葛亮不由心头一热，满意地微微点了点头，不等诸葛亮开口，就带他来到平时从不让人进的后院。庞德公在一个周围堆满了秦砖的巨大磨石前停下来，然后拿起一块砖，认真地在磨石上磨了起来。
诸葛亮开始感到莫名其妙，过了一阵发现不远处有一个非常大的案子，上面整整齐齐地排放着已经磨好的秦砖。他走过去一看，每块砖上都编了号。当他拿起“壹”号砖观看时，奇迹出现了，只见上面刻着两个苍劲有力的汉隶大字“诗经”。诸葛亮的心被震撼了，一下跪在庞德公面前说道：“师傅请教我！”
庞德公这才语重心长地点头道：“要做我的学生，就得先学会做人，做人和做学问一样，是磨炼出来的。”
在庞德公如数家珍的教诲下，诸葛亮开始潜心研究历史，纵观上下几千年的兴衰，探索改朝换代的根源、定国安邦的重大问题。
诸葛亮虚心地求问，他的求知精神终于使庞德公将自己花了半生时间研究兵法的成果——从八卦到八阵的推演——交给了诸葛亮，他希望诸葛亮能够据此推演出完善的八阵图本。他甚至没有将自己的成果传给亲生的儿子，这令诸葛亮万分感动，决心不负庞德公的巨大希望。
回到隆中，诸葛亮把自己关在了屋中。经过他日日夜夜的苦心研究，加上黄承彦的点化，八阵草图绘出来了。庞德公告诉他：“八阵通不通，须拜司马公！”
司马徽，字德操，人称“水境先生”，隐居在襄阳西南百里外。诸葛亮来到了南漳水境山庄。司马老先生用了很长一段时间带领诸葛亮去游历名山大川，尤其是那些两军对垒、兵家鏖战、成败于刀枪剑戟之下的古今战场。
南漳游学使诸葛亮受益匪浅。特别是管仲那首创的、实行兵民合一的“作内政以寄军令”的方针，使诸葛亮朦胧地意识到这可能是完善八阵图的一条途径。
一日，庞德公、黄承彦、司马徽三老聚会，谈到了汝南灵山的酆公玖，此人曾预言，百年之内，必是兵家此起彼落的时代。他们打算请酆公玖助诸葛亮一臂之力。
诸葛亮一路风尘赶到了汝南灵山。酆公玖年事已高，正在闭目养神，对诸葛亮道：“老夫这里是道家清静之地，一向不收学生，你如愿在灵山打柴挑水度日，尚可温饱无忧，要求学问，还是到别处去吧，不要误了锦绣前程。”诸葛亮一下落到进退两难的地步。
这时酆公玖又说话了：“灵山虽小，倒也清静安定，不似尘世纷纷攘攘。打柴挑水虽说劳筋动骨，却可健身强体。考虑好了吗，卧龙先生？”
听到此言，诸葛亮不由倒吸了一口凉气。老先生说出“卧龙先生”4个字，分量可不轻啊！
他为什么不接司马公的信，却要留自己打柴挑水呢？一定是想先观察自己。诸葛亮忙磕头道：“谢老前辈收留。”
自此，诸葛亮早起在灵山砍柴挑水、打扫山门，晚睡在小室中温故知新，日月交迭，半年过去了。酆公玖对诸葛亮从来不管不问，视而不见。一天，诸葛亮打柴归来，见山门右边墙上写了一个斗大的“火”字，他没有在意。待他挑水回来，山门左边墙上又出现了一个斗大的“水”字，这下引起了他的注意。从此，他每天对着“火”、“水”二字出神，想把它们写在山门上的意思弄明白。这天，他正对着二字琢磨时，忽听到背后有人道：“这叫视而不见，见而不闻、不问，兵家之大忌也！”